米乐官方入口米乐官方入口【2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在上演！】今天早盘，光芯片概念股走强，源杰科技、仕佳光子、长光华芯、永鼎股份、华西股份、光迅科技等纷纷大涨。光芯片应享受高溢价。一方面是技术壁垒较高，能够发布高端产品的国内厂商较少，已对外公布100GEML（用于800G、400G光模块）产品或计划为源杰科技、长光华芯。另一方面，光芯片百亿以上市场空间中多数为海外厂商，我们调研发现国内光芯片公司竞争实力正逐步增强，正缩小与海外巨头差距，细分领域有望实现突破。从长期空间上看，源杰科技（100GEML有望在明年上半年实现批量）、光库科技（薄膜铌酸锂方案可期）、仕佳光子（数通25GDFB有望突破；数通AWG的绝对龙头）、长光华芯（磷化铟新锐）、永鼎股份（多款芯片已送样）、华西股份（参股索尔思光电）、光迅科技（光芯片、光模块一体化）。另外，今天复苏消费线表现也不错，白酒、零售、乳业、预制菜等大消费板块持续拉升，三江购物2连板，国联水产20CM涨停，古越龙山、安德利、大湖股份、人人乐、国光连锁等多股涨停，家家悦、金枫酒业、老白干酒、中水渔业、獐子岛、永顺泰、欢乐家、麦趣尔等多股跟涨。6月以来，国有大行、股份行、城农商行陆续下调存款端利率，先降存款利率后降贷款利率，对银行息差压力也不会太大。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，回顾近期商业银行和央行的一系列举措，更多的是在有效降低银行负债成本缓解部分银行净息差收窄压力，拓展银行进一步合理让利实体经济空间，为加强逆周期调节进行铺垫。政策刺激，有望助力消费复苏，助力经济增长。中泰证券指出，从全年角度来看，修复再叠加现在市场在等自上而下政策加码鼓励消费。随着人流起来，消费场景以及消费信心有望持续修复，投资机会可观。