mile米乐m6人工智能正驱动全球半导体进入新一轮5-10年长期上行周期。IDC预测2024-2029年全球AI支出年化增速超40%，2026年全球数据中心资本开支预计达7340亿美元、同比增速约60%，芯片设计在尖端算力平台资本支出中占比约40%，是产业链价值中枢。全球半导体销售额2026年1月同比大增46.1%，WSTS预测全年市场同比增长26.3%至9750亿美元。

　　存储领域景气度尤为突出，三星计划将NAND闪存供货价格涨幅维持在100%水平，机构预测存储超级周期可能延续至2027年，涨价趋势有望持续至2027年上半年。多家国际芯片大厂及成熟制程晶圆代工厂宣布4月起上调产品报价，部分涨幅达一成以上，行业量价齐升信号明确。

　　当前除存储扩产预期持续上调外，国产半导体设备在下游晶圆厂验证导入也全面提速，Agent等AI应用爆发推动推理算力与KV Cache存储需求高速增长，OpenClaw等AI Agent平台使Token消耗量大幅提升、国产模型成本优势凸显。

　　受益于存储扩产和先进制程扩产的双重拉动，国产设备企业正成为享受全球算力景气的优质资产，出口管制客观强化了自主可控逻辑，设备国产替代进入加速验证期。在AI周期上行+国产替代加速+行业涨价的三重驱动下，芯片设计板块有望释放更高的估值与业绩弹性。建议感兴趣的投资者关注芯片ETF（512760）和科创芯片设计ETF（589263）。

　　投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

　　基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。

　　板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。

　　文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。

　　以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。

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