米乐M6 米乐M6官方网站米乐M6 米乐M6官方网站1月14日，捷捷微电向客户发出《价格调整函》：自2024 年1 月15 日起，公司Trench MOS 产品线%。近日三星、美光两家存储芯片大厂日前正规划在2024年一季度将DRAM芯片价格调涨15%-20%，从1月起执行。

　　根据Yole的预测，从目前功率器件的需求领域来看，工业自动化、通信技术、光伏和新能源车等领域的渗透率不断提高，这意味着功率器件市场将维持长期增长。预计到2026年，全球功率市场规模将达到262.74亿美元，复合年增长率为6.9%。在产品占比方面，Yole预测MOSFET、IGBT和SiC将会是未来功率器件市场的主导产品，它们的市场份额分别为30%、23%和19%。从短期需求来看，光伏和新能源汽车领域将持续发力，预计欧洲市场在2024年将持续保持光伏逆变器高速增长，同时国内新能源车企也将对三电系统持续进行研发投入。

　　国内部分功率厂商发布涨价函，主要是由于上游成本增加等因素推动。例如台胜科、合晶等相关晶圆厂对晶圆产品实施了涨价，同时部分封装测试工厂也有涨价的行为。因此，成本转移已成为部分功率厂商生存的必经之路。随着后续24年功率器件新增产能逐步释放，供需格局将会长期实现优化。在中短期来看，功率器件将受益于涨价带来的投资机遇。

　　存储市场来看，据分析人士指出，存储市场新年伊始的这次上涨并非由需求复苏拉动，而是靠芯片厂过去一年执行的减产计划强势扭转而来。由于存储芯片巨头的持续减产，DRAM、NAND价格在2023年第四季度止跌并迎来反转。由此可见，行业产能下调才是推动此轮存储芯片价格上涨的主要原因。

　　北方华创1月16日晚间发布了2023年业绩预告，预计实现归母净利润36.1亿元~41.5亿元，同比增幅为53.44%~76.39%。另一边，刻蚀设备企业中微公司预计2023年实现归母净利润17亿元至18.50亿元，同比增加约45.32%至58.15%。

　　$北方华创(SZ002371)$是国内设备平台型企业，在刻蚀、沉积、热处理、清洗设备等半导体设备领域均有积累。作为科创板首批上市公司，中微公司上市五年以来，保持着业绩高速发展，营业收入由不到20亿元增长至超40亿元规模，归母净利润从不到2亿元增长至17亿元。#北方华创2023年净利润预增76%#

　　北方华创表示，2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。谈及业绩增长原因，公司表示，应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升。

　　中微公司表示，在新产品开发方面，近两年新开发的LPCVD设备和ALD设备，目前已有四款设备产品进入市场，其中三款设备已获得客户认证，并开始得到重复性订单；公司新开发的硅和锗硅外延EPI设备、晶圆边缘Bevel刻蚀设备等多个新产品，也会在近期投入市场验证。

　　2023年，半导体周期持续磨底，以智能手机、PC为代表的消费电子需求严重萎缩，降价去库存为行业主旋律。时间来到2024年，市场普遍认为，在海外对国内采购进口半导体设备趋紧的局面下，国内头部半导体设备企业正处于高速成长阶段，同时市场预期本轮半导体周期有望在年内反转。从2023年前三季度，A股半导体设备端业绩来看，该子板块的营收利润增速明显跑赢板块平均水准。

　　根据芯谋研究的数据，2020年-2023年间，中国大陆的晶圆厂采购中，国产设备厂商的销售额从9.9亿美元增长至33亿美元，市场占比从7%增加至11%，部分产品已具备比肩国际头部公司的能力，市场占比快速提高。

　　半导体设备领域“捷报频传”，令人吃惊的是，近两年宏观疲软，疫情红利之后消费电子、半导体行业也较为低迷，目前也还处于周期的底部区间。根据SEMI预计，2023年全球半导体设备销售额同比下降6%至1009亿美元，在需求下滑的大背景下，国产半导体设备为何能一枝独秀？

　　背后的主因还是“国产替代”，在当前的环境下，国内的晶圆厂扩产不止，设备领域的国产替代进程加速。2022年，刻蚀机的全球市场份额中95%属于美国和日本，处于完全垄断地位。不光是光刻机被“卡脖子”，连刻蚀机领域亦被限制。在此背景下，北方华创进行研发攻关，发布国内首台12英寸CCP晶边刻蚀机，目前已进入多家生产线验证。

　　此外，长江存储目前正处于国产线攻关突破阶段，芯片设备国产替代仍需求迫切。展望2024年，国投证券表示，周期复苏铺底，前道半导体设备叠加长存国产线突破、后道半导体设备叠加核心客户先进封装突破，半导体设备板块有望迎来“周期”与“成长”的共振。

　　芯片ETF跟踪国证半导体芯片指数（，指数简称：国证芯片）30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、闻泰科技、北方华创等。全市场规模最大的芯片科技类指数基金，最新规模262.52亿元。（数据来源：wind，2023.12.29）

　　消费电子ETF跟踪国证消费电子主题指数（指数代码：980030.CNI，指数简称：消费电子指数）选取公司业务领域属于消费电子板块，包括手机产业链、可穿戴智能设备、智能家居等细分领域的上市公司中日均总市值前50名证券作为指数样本，反映沪深北交易所消费电子行业优质上市公司的市场表现。

　　以上产品风险等级为R4（中高风险），所提基金属于指数基金，存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险，其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险，且市场或相关产品历史表现不代表未来。申购：A类基金申购时，一次性收取申购费，无销售服务费；C类无申购费，但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等，长期业绩表现可能存在较大差异，具体请详阅产品定期报告。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。