米乐M6 米乐M6官方网站米乐M6 米乐M6官方网站2023年，受上游消费电子需求低迷，全球半导体需求萎缩影响，芯片制造设备的销售额亦同比下滑。根据SEMI发布的数据，预计2023年半导体制造设备全球销售额为1000亿美元，2022年为1074亿美元，同比降低6%。

　　半导体设备企业实现业绩逆势增长。近日，北方华创（002371）、中微公司（688012）相继发布了2023年业绩快报或预告，净利润预计增速中枢值均超过了50%，主要系核心产品销量持续增长。

　　过去两年内，国产半导体设备环节的业绩表现，跑赢半导体板块，一方面，前期晶圆制造端扩产后直接带动设备需求；同时，由于海外限制，国产设备商迎来历史性发展机遇。

　　北方华创是国内设备平台型企业，在刻蚀、沉积、热处理、清洗设备等半导体设备领域均有积累。

　　北方华创1月16日晚间发布2023年业绩预告营业收220亿增长45%，净利润38亿增60%；续创营收和净利润新高。2015年至2023年，营收与净利润连续九年创出新高。2023年新签订单超过300亿，其中集成电路领域占比超70%。

　　谈及业绩增长原因，公司表示，应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升。

　　绩预告提振1月16日北方华创股价跳空高开，收涨5%，报收244元，总市值1294亿元。

　　另一边，刻蚀设备企业中微公司预计2023年的营业收入约62.6亿元，同比增长约32.1%，预计实现归母净利润17亿元至18.50亿元，同比增加约45.32%至58.15%，预计实现扣非后归母净利润11亿元至12.40亿元，同比增加约19.64%至34.86%。其中，刻蚀设备销售约47亿元，同比增长约49.4%；MOCVD设备销售约4.6亿元，同比下降约34.0%。

　　中微公司上市五年以来，保持着业绩高速发展，营业收入由不到20亿元增长至超40亿元规模，归母净利润从不到2亿元增长至17亿元。

　　谈及2023年的经营成公司表示，全年新增订单金额约83.6亿元，较2022年新增订单的63.2亿元增加约20.4亿元，同比增长约32.3%。其中刻蚀设备新增订单约69.5亿元，同比增长约60.1%；MOCVD设备新增订单约2.6亿元，由于终端市场波动影响，同比下降约72.2%。

　　新产品开发方面，中微公司称，近两年新开发的LPCVD设备和ALD设备，目前已有四款设备产品进入市场，其中三款设备已获得客户认证，并开始得到重复性订单；公司新开发的硅和锗硅外延EPI设备、晶圆边缘Bevel刻蚀设备等多个新产品，也会在近期投入市场验证。

　　本轮半导体周期上行期时，全球各大制造商加大资本开支，扩产使得设备环节受益，从2022年至2023年前三季度，A股半导体设备端业绩来看，该子板块的营收利润增速明显跑赢板块平均水准。

　　2023年，半导体周期持续磨底，以智能手机、PC为代表的消费电子需求严重萎缩，降价去库存为行业主旋律。时间来到2024年，市场普遍认为，在海外对国内采购进口半导体设备趋紧的局面下，国内头部半导体设备企业正处于高速成长阶段，同时市场预期本轮半导体周期有望在年内反转，或至少呈现为由下行到上行的过渡期，具备成长风格的半导体设备板块的表现引人关注。

　　根据SEMI发布的《年终总半导体设备预测报告》预测，2024年半导体制造设备恢复增长，2023年为同比下滑6.1%，2025年有望创下新高。

　　该报告指出，由于半导体市场的周期性，2023年暂时收缩、2024年过渡、2025年将出现强劲反弹，反弹的推动力主要有三个：产能扩张、新晶圆厂项目以及前端和后端对先进技术和解决方案的高需求。

　　记者采访的半导体业内人士认为，2024年国产半导体设备仍具备结构性机会。“目前来看，下游需求由于周期关系仍显不足，周期反转时候未到，设备端的需求相对稳定。国内成熟制程的设备产能相对充足，尽管2023年提前释放了一些订单，考虑到周期最差时期已过，设备还是会有结构性机会，具体要看下游需求复苏进展。”上述半导体业内人士说，“进口设备和国产设备其实是互补的，对应的配套需求也不同。

　　随着周期进入上行期，市场需求大幅增长，下一轮晶圆厂扩产周期中，国产设备公司市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。”