根据IDC 数据，2022 年中国AI 加速卡（公开市场口径）出货量约109 万张，其中英伟达市占率约为85%，华为在内的国产AI 加速卡市占率约为15%。考虑英伟达极低端的显卡RTX 4090 亦在下架之列，我们判断国产AI 芯片在2024 年占据剩余85%出货量的市场是大概率事件。

　　替代后为实现相同集群效果，我们估计需要更多国产AI 芯片（集群后性能有所下降）。所以，尽管英伟达单卡单价更高，但考虑国产AI 芯片卡数增加，粗略估算市场规模基本上会实现平替。

　　根据彭博预测，2024 财年英伟达数据中心收入规模在410 亿美金，考虑中国区占比在20~25%，估计中国区收入规模在82~103 亿美金，新增约615到768 亿人民币市场。可以佐证的是，IDC 在2023 年年初展望2024 年中国市场规模接近110 亿美金。

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　　2）软件：麒麟信安软通动力智度股份赛意信息汉得信息、中软国际、芯海科技（电子组覆盖）

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